Pipedrive x Pennylane : Le combo parfait

Vous utilisez Pipedrive pour piloter vos ventes et Pennylane pour votre gestion financière ?

Découvrez comment connecter les deux outils pour transformer vos opportunités en devis et factures, simplement et efficacement.

Lors de ce webinar pratique, nous allons :

✅ Installer et configurer le connecteur Pipedrive ↔ Pennylane

✅ Comprendre ce que permet réellement la synchronisation

✅ Générer un devis depuis une opportunité Pipedrive vers Pennylane

✅ Créer des factures (produits récurrents et non récurrents)

✅ Structurer vos produits pour une synchronisation propre et fiable

✅ Comprendre le flux commercial → facturation → suivi financier

🔍 Ce que vous allez apprendre

Comment éviter la double saisie entre le CRM et la comptabilité

Comment gérer les produits récurrents (abonnements, contrats)

Comment gérer les produits ponctuels (prestations, projets)

Comment fiabiliser votre process devis → facture

Les bonnes pratiques pour une intégration durable

👥 Pour qui ?

Dirigeants et équipes commerciales utilisant Pipedrive

Responsables administratifs et financiers sur Pennylane

Consultants CRM / Finance

Toute entreprise souhaitant structurer son cycle de vente jusqu’à la facturation

🎁 À la fin du webinar

Vous aurez une vision claire du connecteur et saurez :

👉 Passer d’une opportunité Pipedrive à un devis dans Pennylane

👉 Transformer ce devis en facture

👉 Gérer correctement les produits récurrents et non récurrents

👉 Mettre en place un process simple, duplicable et sécurisé