Donations et Coups de pouce

Optimisez vos pratiques professionnelles pour mieux accompagner vos clients.

Quoi de plus naturel que l’avance ou le coup de pouce au profit d’un proche lorsque le besoin s’en fait sentir ?

Cependant, ces gestes d’entraide peuvent soulever des questions complexes lorsqu’il s’agit de préserver les équilibres entre proches ou d’éviter les surprises fiscales. Don ou prêt ? Le jour venu, il faudra qualifier ces avances pour protéger les intérêts des héritiers et rétablir les équilibres potentiellement rompus.

Lors de ce webinaire expert, nous aurons le plaisir d’accueillir Frédéric Lucet, professeur d’université et expert en stratégie patrimoniale. Il partagera son expertise sur :

• Les meilleures pratiques pour anticiper ces situations sensibles.
• Les pièges à éviter pour protéger les héritiers.
• Les opportunités à saisir pour optimiser ces dispositifs.

Au programme :

🎙️ 30 minutes d’interview avec Frédéric Lucet.

💡 15 minutes avec Arnaud Parmentier pour découvrir comment Abbove, la plateforme innovante de gestion patrimoniale, traite ces avances en famille.

❓ 15 minutes de Q&R, pour poser vos questions spécifiques.

Pourquoi participer ?

✅ Apprenez à anticiper les besoins patrimoniaux de vos clients.

✅ Découvrez des outils innovants pour enrichir votre offre de conseil.

✅ Renforcez vos compétences et boostez votre accompagnement client.

📝 Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour accéder au direct, au replay et à un résumé PDF !