Fra tom konto til kunde i drift

En god hverdag i Corpay One begynder med en god opsætning.

På det første modul lærer du at opsætte en kundekonto fra A til Z. Vi gennemgår hele forløbet fra forberedelsen i Advisor Hub til bankforbindelse, integration, brugerroller, workflows og den første faktura. Du får vores best practice til advisordrevet onboarding og lærer at undgå de små fejl i opsætningen, der ellers kan blive til store irritationer i hverdagen.

Vi kommer blandt andet omkring:

• forberedelse og oprettelse af kunden i Advisor Hub
• bankforbindelse og automatiske betalinger
• integration til kundens regnskabssystem
• brugere, roller og sikkerhed
• workflows og godkendelsesflows
• tilføjelse af bilag
• udvidede indstillinger
• den første faktura fra modtagelse til bogføring
• typiske faldgruber i kundeopsætningen