À propos de cet événement
Au programme
Présentation de nouvelles fonctionnalités :
- Parcours simplifié : Analysez et diagnostiquez un portefeuille existant en quelques clics, sans les étapes d'import complexes.
- Arbitrage agile : Générez instantanément une alternative à partir de vos portefeuilles modèles pour faciliter la prise de décision.
- Aide à la collecte : Transformez vos analyses en propositions concrètes et visuelles pour accélérer vos rendez-vous clients.
Proposé par
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Membre de l'équipe
Simon Chiocci EnvestboardM
Envestboard
Augmenter la valeur de votre conseil en gestion de patrimoinePlateforme intuitive qui offre une expérience client unique pour simplifier votre construction, vente et suivi de conseil en fonds commun de placement.
