La titrisation : vers un nouveau souffle pour les banques européennes ?

La titrisation : vers un nouveau souffle pour les banques européennes ? Stratégies d'optimisation du capital et perspectives réglementaires

Dans un contexte de relance de l'Union des marchés de capitaux et face aux défis de CRR3, la titrisation redevient un levier stratégique pour les établissements bancaires européens.

Pourtant, alors que le marché américain connaît un dynamisme remarquable lié notamment au rôle que jouent les Agences nationales telles que Freddie Mac, les encours européens stagnent depuis 2020 (67 Md€ environ d’encours titrisé au 1er trimestre 2024 en Europe).

Pour mieux comprendre le rôle de la titrisation qui finance l’économie, dans un cadre réglementaire en pleine évolution, nous vous proposons de :

✅ Appréhender l’intérêt de la titrisation dans le secteur financier

✅ Anticiper les évolutions du règlement SECR et leurs implications concrètes

✅ Découvrir des illustrations de montages innovants en finance durable et transition écologique

✅ Identifier les risques et points d'attention pour sécuriser vos opérations.

SOMMAIRE

La titrisation : que de chemin parcouru depuis la crise des subprimes !

Marché européen vs américain, nouvelles opportunités, contexte post-CRR3.

Cas pratiques de libération de fonds propres, amélioration des ratios de liquidité.

Green bonds, financements écologiques et impact sur l'attractivité investisseurs.

Nouvelle supervision, reporting simplifié, reconnaissance élargie dans les coussins de liquidité.

Avec la participation de :

Marie-Caliste NDOUMBE, formatrice à l'Afges et Béatrice BON-MICHEL, Responsable du pôle "Audit, risques et contrôle" et Présidente de l'Afges

Maxime PONTOIS, Securitization structurer, groupe BPCE.