Beheer je portefeuille met de nieuwe quickscan!

4 Juli presenteren we de werkwijze van de nieuwe quickscan.

Vanaf nu kun je de particuliere en zakelijke Quickscan vinden onder gesprekken! Met deze scan kun je eenvoudig relaties uitnodigen om wijzigingen in hun situatie in kaart te brengen. De scan wordt automatisch gevuld met reeds bekende gegevens, waardoor je relatie enkel gewijzigde zaken aan hoeft te passen. Deze nieuwe stap maakt het beheer van je portefeuille nog efficiënter en klantvriendelijker.

Probeer de scan zelf uit via 'Gesprekken' en nodig klanten direct eenvoudig uit via 'Campagnes'.